Definir preferencias de usuario

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La pantalla Preferencias del usuario le permite definir las preferencias relacionadas con el aspecto y las funciones de cada componente de la aplicación de Siebel.

Nota: es posible que algunos parámetros no surtan efecto hasta que cierre la sesión y vuelva a iniciarla en la aplicación de Siebel.

Tareas

Acceder a la pantalla de preferencias del usuario

Cambiar el perfil de usuario

Definir opciones de comportamiento de aplicación

Definir opciones de calendario

Definir opciones de correspondencia

Seleccionar la consulta predeterminada para una pantalla

Definir preferencias de búsqueda

Ver consultas guardadas

Mostrar, ocultar y cambiar el orden de las fichas de pantalla y de vista

Acceder a la pantalla de preferencias del usuario

Puede utilizar la pantalla Preferencias del usuario para cambiar opciones que afectan a distintas áreas de la aplicación de Siebel.

Para acceder a la pantalla Preferencias del usuario

• En el menú de la aplicación, seleccione Herramientas > Preferencias del usuario.
  - o -
  Haga clic en el Botón Mapa del sitio > Preferencias del usuario > Preferencias del usuario.

Cambiar el perfil de usuario

Es posible que no pueda modificar determinados campos del perfil de usuario. Póngase en contacto con el administrador de Siebel para obtener información.

Para cambiar el perfil de usuario

1. En el menú de la aplicación, seleccione Herramientas > Preferencias del usuario.
   Aparecerá la pantalla Preferencias del usuario.
2. En la barra de enlaces, haga clic en Perfil.
   Aparece el formulario Perfil de usuario.
3. Utilice los campos del formulario para realizar los cambios.
   Nota: para definir la zona horaria que la aplicación de Siebel utilizará para mostrar e interpretar los campos de fecha/hora durante la sesión, haga lo siguiente:
   
   1. En Información de contacto, en el campo Zona horaria, haga clic en el botón de selección.
      Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar zona horaria.
   2. Seleccione la zona horaria y haga clic en Aceptar.
4. Haga clic en Guardar.

Definir opciones de comportamiento de aplicación

Las opciones de comportamiento permiten definir parámetros predeterminados para la aplicación de Siebel, como la vista de inicio.

Para establecer las opciones de comportamiento de la aplicación

1. En el menú de la aplicación, seleccione Herramientas > Preferencias del usuario.
   Aparecerá la pantalla Preferencias del usuario.
2. En la barra de enlaces, haga clic en Comportamiento.
   Aparecerá el formulario Comportamiento.
3. Utilice las descripciones de campo siguientes para definir algunas de las opciones de comportamiento.
   

   Campo	Descripción
   Vista de inicio	Define una vista de inicio predeterminada de la aplicación de Siebel. Haga clic en el botón de selección para seleccionar una pantalla y una vista. Nota: la lista del cuadro de diálogo de selección tiene el formato siguiente: Nombre pantalla - Nombre vista.
   Confirmar antes de eliminar el registro	Define si debe confirmarse la eliminación de registros. Seleccione esta casilla de verificación para ver un cuadro de diálogo de confirmación cada vez que elimine un registro. Deseleccione la casilla de verificación si no desea confirmar la eliminación.
   Mensaje de solicitud para colocar en pausa cuando un usuario interrumpe una tarea	Define si recibe un mensaje de solicitud para poner en pausa un mensaje al interrumpir la tarea. Seleccione esta casilla de verificación para ver un cuadro de diálogo de mensaje de solicitud cada vez que interrumpa una tarea. Deseleccione esta casilla de verificación si no desea que aparezca un mensaje de solicitud al interrumpir la tarea.

4. Haga clic en Guardar.

Definir opciones de calendario

Para definir opciones de calendario

1. En el menú de la aplicación, seleccione Herramientas > Preferencias del usuario.
   Aparecerá la pantalla Preferencias del usuario.
2. En la barra de enlaces, haga clic en Calendario.
   Aparecerá el formulario Calendario.
3. Utilice las descripciones de campo siguientes para definir algunas de las opciones de calendario.
   

   Campo	Descripción
   Inicio del horario laboral Final del horario laboral	Especifica el rango de horas que se muestran en las vistas Diario de la pantalla Calendario.
   Duración de la cita	Especifica la duración predeterminada (en minutos) de cada una de las actividades nuevas del calendario.
   Alarma de plazo de entrega	Especifica los minutos que transcurren desde que se notifica la actividad hasta que se inicia.
   Alarma predeterminada	Especifica si las alarmas se establecen automáticamente para cada una de las actividades. Seleccione esta casilla de verificación si desea establecer una alarma automáticamente. Deseleccione esta casilla de verificación si no desea establecer una alarma automáticamente.
   Período de alarma intermitente	Especifica el período de alarma intermitente, en minutos, de una alarma.
   Calendario predeterminado	Especifica la vista de calendario que aparecerá cuando acceda por primera vez a la pantalla Calendario: Diario, Semanal o Mensual.
   Usuario predeterminado	Permite seleccionar el usuario cuyo calendario desea ver al acceder a la pantalla Calendario. Esto resulta útil si debe realizar el mantenimiento del calendario de otro usuario.
   Vista de calendario semanal	Especifica la vista semanal predeterminada del calendario: 5 Día Semanal o 7 Día Semanal.

4. Haga clic en Guardar.

Véase también

Usar el calendario

Definir opciones de correspondencia

Para definir opciones de correspondencia

1. En el menú de la aplicación, seleccione Herramientas > Preferencias del usuario.
   Aparecerá la pantalla Preferencias del usuario.
2. En la barra de enlaces, haga clic en Correspondencia.
   Aparecerá el formulario Correspondencia.
3. Para seleccionar una plantilla predeterminada con el fin de utilizarla cuando cree nueva correspondencia, en el campo Plantilla predeterminada, haga clic en el botón de selección, seleccione una plantilla predeterminada y haga clic en Aceptar.
4. Para seleccionar un centro de trámite y un método de envío predeterminados, seleccione un valor en las listas desplegables Centro de trámite y Método de envío.
5. Para seleccionar una hora de trámite predeterminada, que determinará la rapidez con la que los clientes recibirán la correspondencia, seleccione un valor en la lista desplegable Período de tiempo.
6. Haga clic en Guardar.

Véase también

Usar correspondencia de Siebel

Seleccionar la consulta predeterminada para una pantalla

Puede definir una consulta predeterminada para cada pantalla de modo que cuando acceda a la pantalla por primera vez, se aplique dicha consulta predeterminada a los datos mostrados en la pantalla.

Nota: para poder seleccionar una consulta no predefinida como la consulta predeterminada de una pantalla, debe crear y guardar una consulta para esa pantalla. Consulte Crear, ejecutar y guardar consultas para obtener instrucciones.

Para seleccionar una consulta predeterminada para una pantalla

1. En el menú de la aplicación, seleccione Herramientas > Preferencias del usuario.
   Aparecerá la pantalla Preferencias del usuario.
2. En la barra de enlaces, haga clic en Consultas predeterminadas.
   Aparecerán las listas Pantalla y Vista de pantalla.
3. En la lista Pantalla, seleccione la pantalla para la que desea seleccionar una consulta predeterminada.
   La lista Vista de pantalla se actualiza y muestra las vistas de la pantalla que ha seleccionado.
4. En cada vista, realice las acciones siguientes:
   1. En la lista Vista de pantalla, seleccione la pantalla para la que desea seleccionar una consulta predeterminada.
   2. En la lista Consulta predeterminada, haga clic en el botón de selección, seleccione una consulta y haga clic en Aceptar.
5. En la lista Vista de pantalla, haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Guardar registro.

Definir preferencias de búsqueda

Antes de definir las preferencias de búsqueda, póngase en contacto con el administrador de Siebel para averiguar cómo se configura Búsqueda en la aplicación de Siebel.

Para definir las preferencias de búsqueda

1. En el menú de la aplicación, seleccione Herramientas > Preferencias del usuario.
   Aparecerá la pantalla Preferencias del usuario.
2. En la barra de enlaces, haga clic en Búsqueda.
   Aparecerá el formulario Búsqueda.
3. Realice los cambios necesarios en las listas desplegables Parámetros de búsqueda y Separador de términos de búsqueda.
   Notas:
   
   • Póngase en contacto con el administrador de Siebel para obtener información acerca de los valores de Parámetros de búsqueda.
   • El separador de términos de búsqueda predeterminado es OR.
4. Para definir la semejanza de las búsquedas que incluyen el operador NEAR, escriba un número en el campo Búsqueda por semejanza.
   Por ejemplo, para buscar ítems que estén a 5 caracteres uno de otro cuando se usa el operador NEAR entre términos de búsqueda, escriba 5 en este campo.
5. Haga clic en Guardar.

Véase también

Usar Search Center

Ver consultas guardadas

Al usar la ficha Consultas guardadas en la pantalla Preferencias del usuario, es posible visualizar, cambiar el nombre y eliminar las consultas guardadas.

Para visualizar una consulta guardada

1. En el menú de la aplicación, seleccione Herramientas > Preferencias del usuario.
   Aparecerá la pantalla Preferencias del usuario.
2. En la barra de enlaces, haga clic en Consultas guardadas.
   Aparecerá la lista Consultas guardadas.

   En la lista Consultas guardadas, puede realizar una consulta de las consultas guardadas existentes.

Véase también

Usar Search Center

Mostrar, ocultar y cambiar el orden de las fichas de pantalla y de vista

Puede mostrar, ocultar y cambiar el orden de las fichas de pantalla y de vista en la aplicación de Siebel como mejor le convenga.

Nota: si no puede acceder a la pantalla o a la vista a través de la ficha de pantalla o de vista, no podrá utilizar las instrucciones de este tema para agregar la ficha de pantalla o de vista. Póngase en contacto con el administrador de Siebel para obtener ayuda.

Para personalizar el diseño de la ficha de pantalla y de vista

1. En el menú de la aplicación, seleccione Herramientas > Preferencias del usuario.
   Aparecerá la pantalla Preferencias del usuario.
2. En la barra de enlaces, haga clic en Diseño de ficha.
   Aparecerán dos listas: la lista Diseño de ficha de pantalla, que muestra las fichas de pantalla disponibles, y la lista Diseño de ficha de vista.
3. Utilice la información siguiente para mostrar las fichas de pantalla y de vista.
   

   Para mostrar una...	Haga lo siguiente...
   Ficha de pantalla	En la lista Diseño de ficha de pantalla, seleccione la fila de la pantalla y deseleccione la casilla de verificación Ocultar.
   Ficha de vista	En la lista Diseño de ficha de pantalla, seleccione la fila de la ficha de pantalla asociada a la ficha de vista que desea mostrar. La lista Diseño de ficha de vista muestra las fichas de vista de la ficha de pantalla seleccionada. En la lista Diseño de ficha de vista, seleccione la fila de la ficha de vista que desea mostrar y deseleccione la casilla de verificación Ocultar.

4. Utilice la información siguiente para ocultar las fichas de pantalla y de vista.
   

   Para ocultar una...	Haga lo siguiente...
   Ficha de pantalla	En la lista Diseño de ficha de pantalla, seleccione la fila de la pantalla y seleccione la casilla de verificación Ocultar. Nota: si oculta una ficha de pantalla, también se ocultarán las fichas de vista asociadas a dicha pantalla.
   Ficha de vista	En la lista Diseño de ficha de pantalla, seleccione la fila de la ficha de pantalla asociada a la ficha de vista que desea ocultar. La lista Diseño de ficha de vista muestra las fichas de vista de la ficha de pantalla seleccionada. En la lista Diseño de ficha de vista seleccione la fila de la ficha de vista que desea ocultar y seleccione la casilla de verificación Ocultar.

5. Utilice la información siguiente para cambiar el orden de las fichas de pantalla y de vista.
   

   Para cambiar el orden de una...	Haga lo siguiente...
   Ficha de pantalla	En la lista Diseño de ficha de pantalla, seleccione la fila de la pantalla y especifique un número entero en el campo Orden para definir el orden de la ficha de pantalla.
   Ficha de vista	En la lista Diseño de ficha de pantalla, seleccione la fila de la ficha de pantalla de cuyas fichas de vista desea cambiar el orden. La lista Diseño de ficha de vista muestra las fichas de vista de la ficha de pantalla seleccionada. En la lista Diseño de ficha de vista, especifique un número entero en el campo Orden de cada ficha de vista para definir el orden de dicha ficha de vista.

   Notas:
   • En el campo Orden se define la secuencia de las fichas. La aplicación utiliza un número del campo Orden para ordenar las fichas en orden ascendente. Utilice solamente números enteros.
   • Si utiliza el mismo número en el campo Orden para más de una ficha, las fichas con el mismo número aparecerán en orden alfabético.
6. Para establecer la vista predeterminada de una pantalla, haga lo siguiente:
   
   1. En la lista Diseño de ficha de pantalla, seleccione la fila de la ficha de pantalla para la que desea definir una vista predeterminada.
      La lista Diseño de ficha de vista muestra las fichas de vista de la ficha de pantalla seleccionada.
   2. En la lista Diseño de ficha de vista, seleccione la casilla de verificación Vista predeterminada de la vista que desea definir como predeterminada.
7. Haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Guardar registro.

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