Usar el calendario

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El calendario es una representación visual de las actividades y citas programadas. Las vistas diario, semanal y mensual de la pantalla Calendario permiten seleccionar el formato visual que mejor se adapta al usuario. En la pantalla Calendario, puede programar actividades, visualizar actividades que coincidan entre sí, visualizar tareas en una lista de tareas pendientes e invitar a participantes a reuniones.

Nota: en los temas siguientes se proporcionan instrucciones para las tareas básicas. Consulte Siebel Fundamentals en Siebel Bookshelf para obtener más instrucciones.

Tareas

Ver actividades de calendario

Agregar actividades de calendario

Eliminar actividades de calendario

Cambiar actividades de calendario

Cambiar la fecha

Imprimir el calendario

Véase también

Imágenes de actividades del calendario

Definir opciones de calendario

Ver actividades de calendario

Puede visualizar y gestionar actividades en la vista diaria, semanal o mensual del calendario.

Para ver las actividades en la vista diaria, semanal o mensual

1. Desplácese a la pantalla Calendario.
2. Haga clic en la ficha Diario, Semanal o Mensual para cambiar la vista.

Agregar actividades de calendario

Puede agregar una actividad al calendario mediante la vista diaria, semanal o mensual del calendario. Una actividad puede ser una cita, una llamada, una reunión, etc. El administrador de Siebel define qué tipos de actividades puede agregar al calendario.

Para agregar una actividad del calendario

1. Desplácese a la pantalla Calendario.
2. Haga clic en la ficha de vista Diario, Semanal o Mensual.
3. Haga clic en Nuevo.
   Aparecerá el formulario Detalle de calendario.
4. Rellene los campos.
5. Para agregar participantes a la actividad, utilice el formulario Disponibilidad de participantes para la actividad del calendario.
6. Haga clic en Guardar éste.
   Aparecerá la vista de calendario desde la que ha accedido al formulario Detalle de calendario. El calendario contendrá una entrada para la actividad del calendario que ha agregado.

Eliminar actividades de calendario

Puede eliminar una actividad del calendario utilizando cualquier vista del calendario.

Notas:

• Si elimina una actividad en la que ha sido el participante principal, ésta también se eliminará del calendario del resto de los participantes.
• Si elimina una actividad en la que no ha sido el participante principal, ésta sólo se eliminará de su calendario. La actividad permanece en el calendario del resto de los participantes.

Para eliminar una actividad del calendario

1. Desplácese hasta la pantalla Calendario y localice la actividad que desee eliminar.
2. Haga clic en el hiperenlace Descripción de la actividad.
   Aparecerá el formulario Detalle de calendario.
3. Haga clic en Eliminar éste.
   Aparecerá la vista de calendario desde la que ha accedido al formulario Detalle de calendario.

Cambiar actividades de calendario

Después de agregar una actividad al calendario, puede retroceder y cambiar los datos que necesite. Puede profundizar en la actividad y realizar cambios mediante el formulario Detalle de calendario.

Para cambiar una actividad del calendario

1. Desplácese a la pantalla Calendario.
2. Localice la actividad que desea cambiar.
3. Haga clic en el hiperenlace Descripción de la actividad.
   Aparecerá el formulario Detalle de calendario.
4. Especifique los cambios y haga clic en Guardar éste.

Cambiar la fecha

Puede cambiar la zona horaria y la fecha de cualquier vista del calendario.

Para cambiar la fecha

1. Desplácese a la pantalla Calendario.
2. En la vista de calendario actual, haga clic en el botón de calendario para seleccionar una fecha nueva.

Sugerencia: para volver al calendario del día actual, haga clic en Hoy.

Imprimir el calendario

Puede imprimir el calendario en formatos diferentes. Desde la pantalla Calendario se puede acceder a todos los informes de calendario.

Para imprimir el calendario

1. Desplácese a la pantalla Calendario.
2. Haga clic en la ficha de vista Diario, Semanal o Mensual.
3. Haga clic en Imprimir.
   Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar formato de impresión.
4. Utilice los botones de opción para especificar el formato de impresión del calendario y haga clic en Ejecutar.

Imágenes de actividades del calendario

Las imágenes siguientes se utilizan en el calendario para representar diferentes tipos de actividades.

 Cita o reunión

 Presentación o demostración

 Llamada

 Viaje

 Diagnóstico o servicio

 Reparación o mantenimiento

 Evento

 Proyecto o hito

 Llamada de venta

 Evento para analistas o evento de gira

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