Las aplicaciones de Siebel permiten agregar, modificar, eliminar y copiar registros. También le permiten organizar sus datos como mejor le convenga, adjuntar archivos a registros e importar y exportar datos.
Además, puede intercambiar datos con otras aplicaciones mediante las funciones de importación y exportación de la aplicación de Siebel.
Asociar registros
Deshacer cambios
Adjuntar archivos a registros
Organizar columnas en una lista
Clasificar datos en una lista
Congelar columnas en una lista
Importar datos
Exportar datos
Véase también
Usar las gráficas
Para seleccionar un registro
- En una lista, haga clic en un campo de la fila que desea seleccionar.
El color de fondo de la fila cambia para indicar que el registro está seleccionado.
Nota: si hace clic en un campo que además es un hiperenlace, aparecerá el destino del hiperenlace.
La posibilidad de agregar registros en la aplicación de Siebel depende de las cuentas y las responsabilidades que le ha asignado el administrador de Siebel. Puede agregar registros utilizando el menú Archivo de la aplicación, el botón de menú de un formulario o una lista, o bien el botón Nuevo de un formulario o una lista.
Para agregar un registro nuevo a una lista
- En la lista, haga clic en Nuevo.
- o -
Haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Nuevo registro.
- o -
En el menú de la aplicación, seleccione Editar > Nuevo registro.
Aparecerá una fila vacía en la lista.
- En la fila, rellene todos los campos correspondientes al registro.
- Salga del registro.
- o -
Haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Guardar registro.
- o -
En el menú de la aplicación, seleccione Editar > Guardar registro.
Para agregar un registro nuevo en un formulario
- En el formulario, haga clic en Nuevo.
- o -
Haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Nuevo registro.
- o -
En el menú de la aplicación, seleccione Editar > Nuevo registro.
Aparecerá un formulario en blanco.
- En el formulario, rellene todos los campos correspondientes al registro.
Nota: los campos obligatorios se indican con un asterisco (*).
- Salga del registro.
- o -
Haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Guardar registro.
- o -
En el menú de la aplicación, seleccione Editar > Guardar registro.
En una lista, puede cambiar un registro mediante la edición en línea. En un formulario, puede cambiar los campos directamente en el propio formulario.
Para realizar la edición en línea de un registro en una lista
- En una lista, seleccione el registro que desea editar.
- Realice los cambios en el registro.
Sugerencia: puede mostrar más columnas en la lista.
Consulte Organizar columnas en una lista para obtener instrucciones.
- Salga del registro.
- o -
Haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Guardar registro.
- o -
En el menú de la aplicación, seleccione Editar > Guardar registro.
Para editar un registro en un formulario
- Active el registro que desea editar en el formulario.
- Realice los cambios en el formulario.
- Salga del registro.
- o -
Haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Guardar registro.
- o -
En el menú de la aplicación, seleccione Editar > Guardar registro.
Cuando cree registros nuevos o haga cambios en los registros existentes, debe guardar los cambios.
Nota: si intenta desplazarse a otro punto de la aplicación de Siebel sin guardar los cambios, puede aparecer un cuadro de mensaje en el que se le pregunta si desea guardar los cambios.
Para guardar los datos en una lista o un formulario
- Cuando esté listo para guardar las entradas, salga del registro.
- o -
Haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Guardar registro.
- o -
En el menú de la aplicación, seleccione Editar > Guardar registro.
Para eliminar registros en una lista o en un formulario, puede usar el botón de menú.
Para eliminar un registro
- En una lista, seleccione el registro que desea eliminar.
O bien
Haga que el registro activo sea el que desea eliminar en el formulario.
- Haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Eliminar registro.
O bien
En el menú de la aplicación, seleccione Editar > Eliminar registro.
- Si aparece un cuadro de diálogo que le solicita que confirme la eliminación, haga clic en Aceptar.
Cuando esté trabajando con registros, necesita tener acceso a toda la información relacionada con esos registros.
Puede asociar un registro con otro registro. Por ejemplo, si está trabajando con una cuenta, es probable que desee hacer un seguimiento de los contactos clave para esa cuenta. La pantalla Contactos le permite agregar y administrar los contactos clave. Puede también encontrar una vista Contactos en varias pantallas como, por ejemplo, en la pantalla Mi cuenta. A través de la vista Contactos puede asociar un contacto con un registro de cuenta particular.
Nota: es posible que no pueda asociar registros con otros registros en todas las pantallas si no existe una asociación entre los registros.
Para asociar un registro con otro registro
- Desplácese a la pantalla adecuada.
- Profundice en el registro con el que desee asociar otro registro.
- Haga clic en la ficha de vista adecuada.
Aparece la vista seleccionada.
- En la vista seleccionada, haga clic en Nuevo.
En función de la vista en la que esté, aparecerá un registro en blanco o un cuadro de diálogo de selección.
- Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
o Seleccione el registro que desee asociar del cuadro de diálogo y haga clic en Aceptar para agregar un registro nuevo.
o Rellene los campos del registro en blanco para agregar un registro nuevo.
Tras crear un registro nuevo o realizar cambios en un registro existente, y antes de realizar cualquier otra operación, puede deshacer lo que ha hecho.
Para deshacer los cambios
- Siga las instrucciones de Agregar registros o Editar registros.
- Haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Deshacer registro.
- o -
En el menú de la aplicación, seleccione Editar > Deshacer registro.
Los archivos adjuntos le permiten usar en la aplicación de Siebel un archivo creado con otra aplicación. Se pueden adjuntar archivos a distintos tipos de registros. Si la vista Archivos adjuntos está disponible en una pantalla, puede adjuntar un archivo al registro actual. La ventaja de agregar archivos adjuntos a un registro es que otros usuarios que trabajen con el mismo registro posteriormente tendrán acceso al archivo adjunto.
Para adjuntar un archivo a un registro
- En una pantalla, profundice en el registro al que desea adjuntar el archivo.
- Haga clic en la ficha de la vista Archivos adjuntos.
Aparecerá la lista Archivos adjuntos.
- En la lista Archivos adjuntos, haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Nuevo registro.
- En el campo Nombre del archivo adjunto, haga clic en el botón de selección.
Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar archivo adjunto.
- En el campo Nombre de archivo, haga clic en Examinar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar archivo.
- Localice y seleccione el archivo que desea adjuntar y, a continuación, haga clic en Abrir.
Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar archivo adjunto con el nombre del archivo, incluida la ruta, en el campo Nombre de archivo.
- Haga clic en Agregar.
Aparecerá la lista Archivos adjuntos. La lista contendrá ahora una fila para el archivo adjunto que ha agregado.
Nota: si el archivo reside en una red y desea que se actualice en la aplicación de Siebel al actualizarse en la red, seleccione la casilla Actualizar archivo.
- Haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Guardar registro.
Puede agregar, eliminar y cambiar el orden de las columnas de una lista para adaptarla a sus necesidades.
Para cambiar las columnas mostradas en una lista
- En la lista, haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Columnas mostradas.
- o -
En el menú de la aplicación, seleccione Ver > Columnas mostradas.
Aparece el cuadro de diálogo Columnas mostradas.
Nota: el cuadro Columnas disponibles contiene los nombres de las columnas que están ocultas en la lista. El cuadro Columnas seleccionadas contiene los nombres de las columnas que se muestran en la lista.
- Seleccione uno o varios nombres de columnas en el cuadro Columnas disponibles o Columnas seleccionadas y use los botones siguientes para mostrar u ocultar las columnas.
| Haga clic en |
Para |
 |
Mostrar las columnas seleccionadas. |
 |
Ocultar las columnas seleccionadas. |
 |
Mostrar todas las columnas. |
 |
Ocultar todas las columnas. |
- En el cuadro Columnas seleccionadas, seleccione un nombre de columna y use los botones siguientes para cambiar el orden de las columnas.
| Haga clic en |
Para |
 |
Mover la columna seleccionada al principio de la lista. |
 |
Mover la columna seleccionada una posición hacia arriba en la lista. |
 |
Mover la columna seleccionada una posición hacia abajo en la lista. |
 |
Mover la columna seleccionada al final de la lista. |
- Haga clic en Guardar.
Nota: para volver a los valores predeterminados, haga clic en Restablecer valores predeterminados.
Sugerencias:
- Para cambiar el tamaño de las columnas de una lista, coloque el cursor en la línea que se encuentra entre los encabezados de las columnas. Cuando el cursor se transforme en una flecha de cambio de tamaño, arrastre el borde hasta donde desee.
- Para mover una columna a otra posición en la lista, haga clic y arrastre el encabezado de la columna a una nueva posición.
Puede clasificar los registros en una lista mediante los datos contenidos en columnas específicas. Puede realizar una clasificación avanzada mediante el uso de un máximo de tres columnas al mismo tiempo para la clasificación.
No todas las columnas de una lista se pueden clasificar. Si aparece (Ordenable) en la sugerencia al colocar el cursor en el encabezado de una columna, dicha columna puede clasificarse.
El orden de clasificación activo de una columna aparece en el encabezado de la columna. Un triángulo rellenado que señala hacia arriba significa que los datos se clasifican en orden ascendente según los valores de la columna. Un triángulo hueco que señala hacia abajo significa que los datos se clasifican en orden descendente según los valores de la columna.
Para clasificar según una única columna en orden ascendente
- En una lista, haga clic en el encabezado de la columna por la que desea clasificar.
Para clasificar según una única columna en orden descendente
- Para clasificar según la columna en orden ascendente, haga clic en el encabezado de la columna.
- Haga clic de nuevo en el encabezado de la columna.
Para realizar una clasificación avanzada
- En una lista, haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Ordenar - Avanzado.
Aparecerá el cuadro de diálogo Orden de clasificación.
- En la lista desplegable Ordenar por, seleccione la primera columna por la que desea clasificar.
- En la lista desplegable Después por, seleccione la segunda columna por la que desea ordenar.
- En la segunda lista desplegable Después por, seleccione la tercera columna por la que desea ordenar.
- Utilice los botones de opción Ascendente o Descendente para definir el orden de clasificación para cada una de las columnas seleccionadas para la clasificación avanzada.
- Haga clic en Aceptar.
La lista se ordena por la columna indicada en la lista desplegable Ordenar por, y después por las demás columnas de la secuencia. La flecha de orden de clasificación aparece en el encabezado de la primera columna seleccionada para la clasificación avanzada.
Congelar columnas en una lista
Las listas pueden contener varias columnas. En determinados casos, puede que desee desplazarse a la derecha para ver columnas que sólo son visibles si desaparecen de la pantalla las columnas situadas más a la izquierda. Para ello, debe congelar las columnas deseadas situadas más a la izquierda.
Para congelar columnas en una lista
- Seleccione la lista en la que desea congelar columnas.
- Haga doble clic en el encabezado de la columna situada más a la derecha que desee congelar.
El fondo de los encabezados de las columnas congeladas será de color gris oscuro. Además, aparecerá una línea vertical de color gris oscuro que separa las columnas congeladas de las columnas no congeladas.
- Desplácese hacia la derecha para ver las columnas sin dejar de ver las columnas congeladas de la izquierda.
Para descongelar columnas
- Haga doble clic en el encabezado de la columna situada más a la derecha.
Se trata de la misma columna en la que se ha hecho doble clic para congelar las columnas.
Sólo se pueden importar datos en determinadas áreas de la aplicación de Siebel. Consulte con el administrador de Siebel para obtener más información.
Para importar datos
- Desplácese a la pantalla en la que desea iniciar la importación.
- En la lista principal (en la parte superior de la ventana de la aplicación), haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Importar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Importar.
- Haga clic en Examinar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar archivo.
- Seleccione el archivo que contiene los registros que desea importar y haga clic en Abrir.
El campo Archivo de entrada contiene ahora el nombre del archivo que ha seleccionado con la ruta completa.
- Use los botones de opción de Formato de entrada para seleccionar el formato del archivo que desea importar.
- En Fuente de entrada, si está importando un archivo de ACT! o ECCO, seleccione Predefinido y, a continuación, seleccione la versión correcta en la lista desplegable.
- Use los botones de opción de Resolución de conflictos para indicar lo que se debe hacer si surge un conflicto.
- Haga clic en Siguiente.
Aparecerá un cuadro de diálogo de mapeo. En el cuadro de diálogo se muestran todos los campos del primer registro del archivo de importación (Campo de importación), todos los campos definidos para el tipo de datos en la aplicación de Siebel (Campo Siebel) y los mapeos de campos actuales (Mapeos de campo).
- Para cambiar el mapeo de un campo:
- En la lista Campo de importación, seleccione el campo cuyo mapeo desea cambiar.
- En la lista Campo Siebel, seleccione el campo con el que desea mapear el campo de importación.
- Haga clic en Actualizar mapeo.
El nuevo mapeo aparecerá en la lista Mapeos de campo.
- Haga clic en Siguiente.
Los registros del archivo de importación se importarán en la base de datos de Siebel. Cuando la importación haya finalizado, aparecerá un cuadro de diálogo de estado.
Sugerencia: para revisar la información acerca de la importación, haga clic en Ver registro.
- Haga clic en Aceptar.
La función de exportación le permite exportar datos de la aplicación de Siebel y abrir automáticamente el documento de exportación en la máquina local.
Para exportar datos
- Desplácese a la pantalla en la que desea iniciar la exportación.
- Para limitar el número de registros exportados, ejecute una consulta.
- En la lista principal (en la parte superior de la ventana de aplicación), haga clic en el botón de menú y, a continuación, haga clic en Exportar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Exportar.
- Use los botones de opción de Filas a exportar para indicar qué filas desea exportar.
- Use los botones de opción de Columnas a exportar para indicar qué columnas desea exportar.
Nota: el orden de las columnas exportadas se determina en Siebel Tools por el orden de los valores de propiedad de la secuencia de las columnas, tal cual se establecen en el objeto de la columna de lista.
- Use los botones de opción de Formato de salida para indicar el formato del documento de salida.
- Haga clic en Siguiente.
Aparecerá el cuadro de diálogo de descarga de archivos del explorador web.
- Realice su selección y haga clic en Aceptar.
Según lo que seleccione, el documento de exportación se abrirá con la aplicación que tenga asociada o bien podrá guardar el documento de exportación en la máquina local.
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